Azimut Direct ha realizzato la prima piattaforma fintech dove le PMI possono presentare progetti di sviluppo da finanziare, rivolgendosi ad una platea selezionata di investitori professionali. Ma come funziona esattamente?
Cosa facciamo noi di Azimut Direct
Corporate analysis
- Raccolta di documentazione preliminare (bilanci, visure, Centrale Rischi, business plan) e costruzione del pacchetto informativo.
- Calcolo del profilo di rischio ad uso interno, basato sui dati di bilancio e sulla Centrale Rischi e finalizzato a individuare le possibili tipologie di operazione e gli investitori target.
Structuring & Distribution
- Definizione della struttura più adeguata dell’operazione e dei principali terms and conditions.
- Creazione del company profile digitale sulla piattaforma Azimut Direct e distribuzione all’investor community.
Cosa fa l’impresa
Predisposizione della documentazione necessaria:
- Information Memorandum, eventualmente redatto con l’aiuto di un advisor esterno
- Giudizio di rating rilasciato da agenzia riconosciuta come ECAI (obbligatorio per operazioni di debito superiori a EUR 10M)
Caricamento di tutta la documentazione sul company profile digitale, decidendo quali informazioni rendere visibili a tutta la community (es. bilanci o materiale di marketing) e quali inserire in una data-room riservata.
Cosa fanno impresa e investitori (con l’aiuto di Azimut Direct)
Una volta pubblicato sulla piattaforma Azimut Direct il company profile, corredato dalla documentazione relativa sia all’impresa che all’operazione:
- Gli investitori interessati ad approfondire l’analisi dell’operazione possono richiedere l’accesso alla data-room.
- L’impresa sceglie a propria discrezione quali investitori ammettere alla data-room.
- Nella data-room impresa e investitori possono dialogare tra loro in un’area forum e scambiarsi ulteriori documenti.
- Gli investitori interessati all’investimento inseriscono una manifestazione di interesse specificando ammontare, prezzo/cedola, eventuali condizioni specifiche.
- L’impresa valuta le manifestazioni di interesse e sceglie a propria discrezione gli investitori con cui concludere l’operazione. Il regolamento avviene al di fuori della piattaforma, tramite una banca agente convenzionata con Azimut Direct.
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