Mercato minibond: emissioni in private placement 1Q2019

Oltre ai 9 nuovi minibond quotati sull’ExtraMOT Pro, nel primo trimestre 2019 si sono registrate 10 emissioni in private placement, per un controvalore di EUR 100,8 M. 

• Nel primo trimestre del 2019 sul mercato ExtraMOT Pro sono state registrate 9 nuove emissioni di minibond (taglio non superiore a EUR 50M), per un controvalore di EUR 44,8M. A questa cifra vanno sommati ulteriori EUR 17M legati a size increase di emissioni precedenti, per un aumento complessivo nel trimestre di EUR 61,4M.
• Oltre all’ExtraMOT Pro, il mercato dei minibond comprende emissioni in private placement, eventualmente quotate su mercati europei, come ad esempio il Third Market della Borsa di Vienna. Nel primo trimestre 2019 si sono registrate 10 emissioni in private placement, per un controvalore di EUR 100,8M.

• Il taglio medio è pari a EUR 10,08M, circa il doppio di quanto registrato sulle emissioni ExtraMOT Pro. In linea invece cedola media e durata media, rispettivamente pari al 5,0% e a 4,5 anni.
• Per quanto riguarda gli emittenti, il fatturato medio è di EUR 54,5M, calcolato su 8 emittenti. Dei 10 minibond emessi nel trimestre, 3 fanno riferimento alla società Prismi, all’interno di un programma di emissione obbligazionaria deliberato a inizio 2019, di importo massimo pari a 12 milioni (una quarta tranche è stata emessa in aprile).

Fonte: elaborazioni Azimut Direct su dati Bebeez Private Data, Barometro Minibond, Borsa di Vienna, siti corporate. Indicatori calcolati sulla base dei dati risultanti dai dati comunicati al momento della pubblicazione della notizia a mezzo stampa o dei dati ufficiali Borsa Italiana e Borsa di Vienna.

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